Al sinds de oudheid gevangen onder de grote woestijn van Anauroch, tracht Agent Phaerimm de wereld aan de oppervlakte te bezoeken op zoek naar krachtige magie voor zijn kwaadaardige doeleinden. Met de intentie om alle andere denkende wezens te domineren, vormen deze gevaarlijke zwevende tovenaars een werkelijk angstaanjagende vijandelijke ontmoeting. Kan jouw groep de magie van dit eeuwenoude kwaad weerstaan?
