Imprigionato fin dall'antichità sotto il grande deserto di Anauroch, l'Agente Phaerimm cerca di viaggiare nel mondo di superficie alla ricerca di una magia potente per i suoi malvagi scopi. Con l'intenzione di dominare tutti gli altri esseri senzienti, questi pericolosi lanciaparole fluttuanti costituiscono un incontro nemico davvero terrificante. Il tuo gruppo riuscirà a resistere alla magia di questo antico male?