Aprisionado desde tempos imemoriais sob o grande deserto de Anauroch, o Agente Phaerimm procura viajar pelo mundo da superfície em busca de magia poderosa para os seus propósitos malévolos. Com a intenção de dominar todos os outros seres sencientes, estes perigosos conjuradores flutuantes constituem um encontro inimigo verdadeiramente aterrorizante. Será que o teu grupo conseguirá resistir à magia deste antigo mal?
