Seit uralten Zeiten in der großen Wüste von Anauroch gefangenen Agenten Phaerimm strebt danach, die Welt an der Oberfläche nach mächtiger Magie für seine bösartigen Zwecke zu durchstreifen. Mit der Absicht, alle anderen fühlenden Wesen zu unterwerfen, stellen diese gefährlichen, schwebenden Zauberwirker eine wahrhaft furchterregende feindliche Begegnung dar. Wird deine Gruppe der Magie dieses uralten Übels widerstehen können?